Москва, 1978-й. По столице ходят тревожные слухи: несколько уважаемых женщин, занимающих видное положение, стали жертвами искусного обманщика. Описания злоумышленника, данные пострадавшими, удивительно схожи: мужчина на вид средних лет, приятной наружности, с манерами интеллигента, умеющий быстро расположить к себе.
Дело получает неожиданный оборот после инцидента с попыткой суицида одной из высокопоставленных чиновниц. Расследование поручают опытному оперативнику, капитану Шмакову, и его напарнице — старшему лейтенанту Полине Новгородцевой. Преступник оказывается настоящим хамелеоном: сегодня он появляется в образе военного, завтра — скромного священнослужителя, а послезавтра может представиться сотрудником госбезопасности. Он с одинаковой убедительностью играет роли — от руководителя склада продовольствия до поэта, не согласного с официальной линией.
Любопытно, но ни одна из обманутых им дам не испытывает к нему настоящей ненависти. Расследование постепенно усложняется, превращаясь в напряженное противостояние, когда аферист осознает, что за ним ведется настоящая охота. Он решает провернуть свой коронный номер ещё раз, однако на сей раз события начинают разворачиваться совсем не так, как он задумал…
