Начало 1960-х. Нью-йоркский клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрывается на ремонт. Ему срочно нужна временная работа, хоть на пару месяцев. Случай сводит его с Доном Ширли — известным музыкантом, человеком изысканных манер и блестящего таланта. Ширли, афроамериканец, исполняющий классику, планирует концертное турне по южным штатам. Там в те годы расовые предрассудки ещё сильны, законы сегрегации разделяют людей. Музыканту требуется не просто шофёр, а помощник, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать непредвиденные трудности в пути. Такая работа попадается Тони. Двое мужчин, таких разных, отправляются в долгую поездку. Эта дорога, полная неожиданных событий, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.